Descrição
Nana Caymmi
1. Sem Fim (Novelli/Cacaso)
2. Depois do Natal (João Donato/Lysias Enio/João Mello)
3. Clube da Esquina Nº 2 (Milton Nascimento/Lô Borges/Márcio Borges)
4. No Analices (Claudio Cartier/Paulo Cezar Feital) - c/ Claudio Cartier
5. Amargura (Alberto Ribeiro/Radamés Gnattali)
6. Pra Não Chorar (Tunai/Sérgio Natureza)
7. Palavras (Gonzaguinha)
8. Nossa Dança (Danilo Caymmi/Ana Terra)
9. Contrato de Separação (Anastácia/Dominguinhos)
10. Patrulhando (Masmorra) (João Bosco/Aldir Blanc/Paulo Emílio)
11. Formicida, Corda e Flor (Fernando de Oliveira/Rosa Passos)
12. Denúncia Vazia (João Bosco/Aldir Blanc)
Mudança dos Ventos
1. Mudança dos Ventos (Ivan Lins/Vitor Martins)
2. Canção da Manhã Feliz (Haroldo Barbosa/Luiz Reis)
3. Meu Bem-Querer (Djavan) - c/ Boca Livre
4. Pérola (Sueli Costa/Abel Silva)
5. Meu Silêncio (Claudio Nucci/Luiz Fernando Gonçalves)
6. Rama de Nuvens (Danilo Caymmi/Hermínio Bello de Carvalho)
7. Estrela da Terra (Dori Caymmi/Paulo César Pinheiro) - c/ Boca Livre
8. De Volta ao Começo (Gonzaguinha)
9. Fantasia (Minha Realidade) (Stella)
10. Mistérios (Joyce Moreno/Maurício Maestro)
11. A Mó do Tempo (José Renato/Juca Filho)
12. Essas Tardes Assim (Rosa Passos/Fernando Oliveira)