Descrição
1. Valsa da Dor (Villa-Lobos)
2. Remeiro do São Francisco (Villa-Lobos)
3. Descobrimento do Brasil/Uirapuru (Villa-Lobos)
4. Prelúdio nº 3 (Villa-Lobos)
5. Rasga Coração (Catulo da Paixão Cearense/Anacleto de Medeiros)
6. Jubileu (Anacleto de Medeiros)/Flor Amorosa (Catulo da Paixão Cearense/João Joaquim da Silva Callado)
7. Parte do Prelúdio e da Cantiga das Bachianas Brasileiras nº 4 (Villa-Lobos)
8. Estrela É Lua Nova (Villa-Lobos)
9. O Canto do Pajé (Villa-Lobos)
10. Bachianas Brasileiras nº 5 (Villa-Lobos) - c/ Bidu Sayão
11. Sonata Fantasia nº 1 (Villa-Lobos)
12. O Canto do Cisne Negro (Villa-Lobos)
13. O Trenzinho do Caipira (Villa-Lobos)