Descrição
1. Amar, Sofrer e Sonhar (Mitternachts Blues) (Franz Grothe/Willy Dehmel vs. Maria Amélia) - Nuvens
2. Mentira (Paulo Sérgio Valle/Marcos Valle) - Marcos Valle
3. As “Moça” (Antônio Carlos/Jocafi) - Osmar Milito/Trama
4. Manhã de Sol (Piry) - Piry e Seu Conjunto
5. Priscila (Nelson Motta/Guto Graça Melo) - Fernando Leporace
6. Posso Ver o Mundo pela Janela (Tony Ozanah/William Verdaguer) - Trama
7. Amar, Sofrer e Sonhar (Mitternachts Blues) (Franz Grothe/Willy Dehmel vs. Maria Amélia) - Nuvens
8. Carinhoso (Pixinguinha/João de Barro) - Márcio Montarroyos
9. Manhattan (R. Rodgers/L. Hart) - Márcio Montarroyos
10. Da Cor do Pecado (Bororó) - Márcio Montarroyos
11. Chão de Estrelas (Sílvio Caldas/Orestes Barbosa) - Márcio Montarroyos
12. Maria (Ary Barroso/Luiz Peixoto) - Márcio Montarroyos
13. Mulher (Custódio Mesquita/Sady Cabral) - Márcio Montarroyos
14. No Rancho Fundo (Ary Barroso/Lamartine Babo) - Márcio Montarroyos