Descrição
1. Como Nossos Pais (Belchior) - Elis Regina
2. Menino das Laranjas (Theo de Barros) - Elis Regina
3. Arrastão (Edu Lobo/Vinicius de Moraes) - Elis Regina
4. Upa Neguinho (Edu Lobo/Gianfrancesco Guarnieri) - Elis Regina
5. Cinema Olympia (Caetano Veloso) - Elis Regina
6. Atrás da Porta (Chico Buarque/Francis Hime) - Elis Regina
7. Madalena (Ivan Lins/Ronaldo Monteiro de Souza) - Elis Regina
8. Cabaré (João Bosco/Aldir Blanc) - Elis Regina
9. Fascinação (Fascination) (M. de Feraudy/F. D. Marchetti vs. Armando Louzada) - Elis Regina
10. O Bêbado e a Equilibrista (João Bosco/Aldir Blanc) - Elis Regina
11. Aos Nossos Filhos (Ivan Lins/Vitor Martins) - Elis Regina
12. Velha Roupa Colorida (Belchior) - Elis Regina
13. A Noite do Meu Bem (Dolores Duran) - Elis Regina
14. Deus Lhe Pague (Chico Buarque) - Elis Regina
15. O Pato (Jayme Silva/Neusa Teixeira) - Lennie Dalle/Sambalanço Trio
16. Borandá (Edu Lobo) - Nara Leão
17. O Sol Nascerá (Cartola/Elton Medeiros) - Cartola
18. In and out of Love (Eddie Holland/Brian Holland/Lamont Dozier) - Diana Ross/The Supremes
19. Samblues (Cesar Camargo Mariano) - Som 3
20. Começo (Milton Nascimento/Ivan Carvalho) - Milton Nascimento/João Marcello Bôscoli