Descrição
1. Alegre Menina (Dori Caymmi/Jorge Amado) - Djavan
2. Caravana (Alceu Valença/Geraldo Azevedo) - Geraldo Azevedo
3. Coração Ateu (Sueli Costa) - Maria Bethânia
4. Filho da Bahia (Walter Queiroz) - Fafá de Belém
5. Guitarra Baiana (Moraes Moreira) - Moraes Moreira
6. Modinha para Gabriela (Dorival Caymmi) - Gal Costa
7. Porto (Dori Caymmi) - MPB-4
8. São Jorge dos Ilhéus (Alceu Valença) - Alceu Valença
9. Me Levem Embora (Dori Caymmi/Jorge Amado) - Ivete Sangalo
10. Lindinalva (Gilberto Gil) - Babado Novo
11. Aura de Glória (João Bosco/Aldir Blanc) - João Bosco
12. Depois Cura (Lula Queiroga) - Mart’nália
13. Lamento Sertanejo (Dominguinhos/Gilberto Gil) - Elba Ramalho
14. Você Não Me Ensinou a Te Esquecer (José Wilson/Fernando Mendes/Lucas) - Caetano Veloso
15. Flor da Noite (Celso Fonseca/Ronaldo Bastos) - Nana Caymmi
16. Tema de Amor de Gabriela (Tom Jobim) - Tom Jobim/Banda Nova
17. A Morena (Mu Chebabi) - Mu Chebabi/Luiza Casé
18. Retirada (Elomar) - Elomar