Descrição
1. O Trem Azul (Lô Borges/Ronaldo Bastos)
2. A Força do Vento (Rogério Freitas)
3. Feira Moderna (Lô Borges/Beto Guedes/Fernando Brant)
4. Qualquer Lugar (Lô Borges/César Maurício)
5. Clube da Esquina Nº 2 (Milton Nascimento/Lô Borges/Márcio Borges) - c/ Samuel Rosa
6. Dois Rios (Samuel Rosa/Lô Borges/Nando Reis) - c/ Samuel Rosa
7. Clube da Esquina (Milton Nascimento/Lô Borges/Márcio Borges)
8. Segundas Mornas Intenções (Lô Borges/Chico Amaral)
9. Quem Sabe Isso Quer Dizer Amor (Lô Borges/Márcio Borges)
10. Tudo em Cores pra Você (Lô Borges/César Maurício)
11. Equatorial (Lô Borges/Márcio Borges/Beto Guedes)
12. Nuvem Cigana (Lô Borges/Ronaldo Bastos)
13. Tudo que Você Podia Ser (Lô Borges/Márcio Borges)
14. Um Dia e Meio (Lô Borges/Chico Amaral)
15. Um Girassol da Cor do Seu Cabelo (Lô Borges/Márcio Borges)
16. Paisagem da Janela (Lô Borges/Fernando Brant)
17. Universo Paralelo (Lô Borges/Márcio Borges)
18. Para Lennon e McCartney (Lô Borges/Fernando Brant/Márcio Borges)
19. Sem Não (Lô Borges/Caetano Veloso)