Descrição
1. Abertura: Dois Índios Tocam Sob uma Figueira (Fernando Mattos)
2. Maestro Chega à Estância da Graça (Fernando Mattos)
3. Maestro Experimenta o Cravo (Minuet da Sonata Hob. XIV:5) (J. Haydn)
4. Primeiro Ensaio da Lira Santa Cecília (J. Haydn)
5. Maestro Improvisa ao Violão (Fernando Mattos)
6. Charqueada (Excertos de La Gazza Ladra) (Gioacchino Rossini)
7. Segundo Ensaio da Lira Santa Cecília (Excertos da Sonata Hob. XIV:5) (J. Haydn)
8. Rossini Toca Violino na Capela (Fernando Mattos)
9. Ensaio da Orquestra com João Congo (J. Haydn)
10. Maestro Toca Violão (Fernando Mattos)
11. Preparativos para a Estreia da Orquestra (Excertos do Concerto para Clarinete e Orquestra KV 622) (W. A. Mozart)
12. Estreia da Lira Santa Cecília (Excertos do Concerto para Clarinete e Orquestra KV 622) (W. A. Mozart)
13. Maestro Compõe ao Violão (Fernando Mattos)
14. Canção para Clara Victória (Fernando Mattos)
15. Tournée da Lira Santa Cecília (Excertos de Rosen Aus Dem Suden) (J. Strauss)
16. Cortejo Fúnebre e Enterro do Barão de Três Arroios (Fernando Mattos)
17. Baile de Noivado (Lundu) (Fernando Mattos)
18. Baile de Noivado (Valsa Campeira) (Fernando Mattos)
19. Clara Victória, Tu Estás Grávida! (Fernando Mattos)
20. Exílio de Clara Victória (Clara É Levada ao Boqueirão) (Fernando Mattos)
21. Concertos Invisíveis (Delírio do Major no Anfiteatro) (Fernando Mattos)
22. Exílio de Clara Victória II (Chegada ao Boqueirão) (Fernando Mattos)
23. Exílio de Clara Victória III (Reconstrução da Tapera) (Fernando Mattos)
24. Reencontro dos Músicos da Lira Santa Cecília (Fernando Mattos)
25. Exílio de Clara Victória IV (O Nascimento) (Fernando Mattos)
26. Concerto para o Major no Anfiteatro e Epílogo (Fernando Mattos)