Descrição
Rio de Janeiro, 1932. No bairro da Lapa, vive encarcerado na prisão João Francisco, artista transformista que sonha em se tornar um grande astro dos palcos. Após deixar o cárcere, João passa a viver com a prostituta Laurita e irá se transformar no mito Madame Satã, nome retirado do filme de 1932 dirigido por Cecil B. DeMille, que ele assistiu e adorou.