Descrição
1. Valsa de Eurídice (Vinicius de Moraes)
2. Canta Maria (Ary Barroso)
3. Minas Gerais (Novelli/Ronaldo Bastos)
4. Saudade de Amar (Francis Hime/Vinicius de Moraes)
5. O Grande Amor (Tom Jobim/Vinicius de Moraes)
6. Desde que o Samba É Samba (Caetano Veloso)
7. Smile (Charles Chaplin/Geoffrey Parsons/John Turner)
8. Paciência (Lenine/Dudu Falcão)
9. A Ostra e o Vento (Chico Buarque)
10. Morena do Mar (Dorival Caymmi)
11. Chiens Perdus Sans Collier (Jacqueline François)
12. Du Soleil Plein La Tête (Henri Crolla/André Hornez)
13. Canção de Pedroca (Francis Hime/Chico Buarque)
14. Trocando em Miúdos (Francis Hime/Chico Buarque)
15. Risque (Ary Barroso)
16. Pra Machucar Meu Coração (Ary Barroso)
17. Existe um Céu (Francis Hime/Geraldo Carneiro)
18. O que Será (À Flor da Pele) (Chico Buarque)
19. Almamúsica (Francis Hime/Olivia Hime)
20. Canta Maria (Ary Barroso)/Desde Que O Samba É Samba (Caetano Veloso)
21. Samba do Avião (Tom Jobim)/Corcovado (Tom Jobim)/Copacabana (João de Barro/Alberto Ribeiro)/Lígia (Tom Jobim)/Garota de Ipanema (Tom Jobim/Vinicius de Moraes)/Aquele Abraço (Gilberto Gil)/Exaltação à Mangueira (Tom Jobim/Chico Buarque)/Piano na Mangueira (Tom Jobim/Chico Buarque)/Pivete (Francis Hime/Chico Buarque)/Vai Passar (Francis Hime/Chico Buarque)
22. Eu Não Existo sem Você (Tom Jobim/Vinicius de Moraes)