Descrição
1. Intro (Hermínio Bello de Carvalho) - c/ Hermínio Bello de Carvalho
2. Quem Canta Seus Males Espanta (Itamar Assumpção)
3. Nova Ilusão (Claudionor Cruz/Pedro Caetano)
4. Quando Esse Nego Chega (Haroldo Barbosa)
5. Nega Manhosa (Herivelto Martins)
6. Sábado em Copacabana (Dorival Caymmi/Carlos Guinle)
7. Janelas Abertas (Tom Jobim/Vinicius de Moraes)
8. Doce de Coco (Hermínio Bello de Carvalho/Jacob do Bandolim)
9. Boca de Siri (Wilson Baptista/Germano Coelho)
10. Tô (Tom Zé/Elton Medeiros)
11. Leonor (Itamar Assumpção)
12. Disfarça e Chora (Cartola/Dalmo Castello)
13. Linda Flor (Yayá) (Ai Yoyô) (Henrique Vogeler/Luiz Peixoto/Marques Porto/Candido Costa)
14. Meu Rádio e Meu Mulato (Herivelto Martins)
15. Renúncia (Roberto Martins/Mario Rossi)
16. Dream a Little Dream of Me (Gus Kahn/Wilbur Schwandt/Andres Fabian)
17. Deusa da Minha Rua (Newton Teixeira/Jorge Faraj)
18. Eu Não Sou Daqui (Wilson Baptista/Ataulfo Alves)
19. Capitu (Luiz Tatit)
20. O Habitat da Felicidade (Lula Queiroga/Lucky Luciano)