Descrição
1. Quem Canta Seus Males Espanta (Itamar Assumpção)
2. Nova Ilusão (Claudionor Cruz/Pedro Caetano)
3. Quando Esse Nego Chega (Haroldo Barbosa)
4. Nega Manhosa (Herivelto Martins)
5. Deusa da Minha Rua (Newton Teixeira/Jorge Faraj)
6. Janelas Abertas (Tom Jobim/Vinicius de Moraes)
7. Doce de Coco (Hermínio Bello de Carvalho/Jacob do Bandolim)
8. Boca de Siri (Wilson Baptista/Germano Coelho)
9. Tô (Tom Zé/Elton Medeiros)
10. Disfarça e Chora (Cartola/Dalmo Castello)
11. Linda Flor (Yayá) (Ai, Yoyô) (Luiz Peixoto/Marques Porto/Henrique Vogeler/Cândido Costa)
12. Meu Rádio e Meu Mulato (Herivelto Martins)
13. Renúncia (Roberto Martins/Mário Rossi)
14. Dream a Little Dream of Me (Gus Kahn/Wilbur Schwandt/Andres Fabian)
15. Sábado em Copacabana (Carlos Guinle/Dorival Caymmi)
16. Eu Não Sou Daqui (Wilson Baptista/Ataulfo Alves)
17. Capitu (Luiz Tatit)
18. Presente (José Miguel Wisnik)
19. O Habitat da Felicidade (Lula Queiroga/Lucky Luciano)
20. Jura Secreta (Sueli Costa/Abel Silva)