Descrição
1. Luar do Sertão (Catulo da Paixão Cearense/João Pernambuco)
2. Tamba-Tajá (Waldemar Henrique)
3. Índia (Manuel Ortiz Guerreiro/José Assunción Flores vs. José Fortuna)
4. Pedro Paulo (Paulo Freire/Augusto Borges/João Bá)
5. Amo-Te Muito (João Chaves)
6. Moda da Pinga (Ochelsis Laureano)
7. Horóscopo (Alvarenga/Ranchinho/Capitão Furtado)
8. Oi Calango Ê (Hervé Cordovil)
9. Coco do Mané (Luiz Vieira)
10. Bolinho de Fubá (Edvina de Andrade)
11. Chitãozinho e Xororó (Athos Campos/Serrinha)/Menina Ignêz (Renata Grecco)