Descrição
1. Além das Nuvens (Marcos Oliveira)
2. Amada, Amante (Roberto Carlos/Erasmo Carlos)
3. La Golondrina (Narciso Serradel Sevilha)
4. Na Fronteira do México (J. Kennedy/M. Carr)
5. La Paloma (Hans Albers)
6. Nunca aos Domingos (Manos Hadjidaki)
7. Yesterday (John Lennon/Paul McCartney)
8. Recuerdos de Ypacarai (D. Ortiz/Z. de Mirkn)
9. Colcha de Retalhos (Raul Torres)
10. Chalana (Mario Zan/Arlindo Pinto)
11. Luar do Sertão (Catulo da Paixão Cearense)/Chico Mineiro (Tonico/Francisco Ribeiro)/Obra de Poeta (Vital/Chico Lau)