Descrição
1. Corta Jaca (Chiquinha Gonzaga)
2. O Trenzinho do Caipira (Heitor Villa-Lobos)
3. Sons de Carrilhões (João Pernambuco)
4. Pelo Telefone (Donga/Mauro de Almeida)
5. Rosa (Pixinguinha)
6. Carinhoso (Pixinguinha/João de Barro)
7. Tico-Tico no Fubá (Zequinha de Abreu)
8. As Pastorinhas (Noel Rosa/João de Barro)
9. Isso Aqui o que É? (Ary Barroso)
10. O Uirapuru (Waldemar Henrique)
11. Asa Branca (Luiz Gonzaga/Humberto Teixeira)
12. Baião (Luiz Gonzaga/Humberto Teixeira)
13. Vassourinhas (Matias da Rocha/Joana Batista Ramos)
14. Copacabana (Braguinha)
15. Brasil Pandeiro (Assis Valente)
16. Escurinho (Geraldo Pereira)
17. Chega de Saudade (Tom Jobim/Vinicius de Moraes)
18. A Felicidade (Tom Jobim/Vinicius de Moraes)
19. Wave (Tom Jobim)
20. Aquele Abraço (Gilberto Gil)
21. Alegria Alegria (Caetano Veloso)
22. Soy Loco por Ti América (Gilberto Gil/Capinan)
23. A Banda (Chico Buarque)
24. Ponteio (Edu Lobo)
25. A Distância (Roberto Carlos/Erasmo Carlos)
26. O Bêbado e a Equilibrista (João Bosco/Aldir Blanc)
27. O que Será (Chico Buarque)
28. Vatapá (Dorival Caymmi)
29. Chá de Panela (Guinga/Aldir Blanc)
30. Brasileirinho (Waldir Azevedo)
31. País Tropical (Jorge Benjor)
32. Foi um Rio que Passou em Minha Vida (Paulinho da Viola)
33. Ó Abre Alas (Chiquinha Gonzaga)
34. Touradas em Madrid (Alberto Ribeiro/João de Barro)
35. Tá-Hi (Pra Você Gostar de Mim) (Joubert Carvalho)
36. Cachaça (Lucio Castro/Heber Lobato/Mirabeau Pinheiro/Marionisio Fernando)
37. Mamãe Eu Quero (Jararaca/Vicente Paiva)
38. Atrás do Trio Elétrico (Caetano Veloso)
39. Cidade Maravilhosa (André Filho)