Descrição
Em uma sucessão de revelações e equívocos, Tiago descobre que sua prima, a sensual e arisca Isabel, traz no ventre um terrível segredo. Achando que o índio Apingorá, aliado fiel da sua família, é o pai da criança, Leonel, irmão de Tiago, mata o nativo. Os guerreiros caraíbas, então, atacam Lagoa Serena, mas Mãe Cândida e suas filhas defendem as terras. Trazendo desgosto a seu pai, Dom Brás, Rosália apaixona-se por Bento Coutinho, aliado de Dom Jerônimo, enquanto o Padre Miguel, jovem jesuíta em busca da santidade, enamora-se de Moatira, uma índia cativa. Enclausurada, Dona Ana sofre com os castigos cada vez mais severos de Dom Jerônimo.