Descrição
1. Caterina (Le Stagione Dell’Amore) (John Neschling/Ilan Rechtman)
2. Melodía Española (John Neschling/Ilan Rechtman)
3. Genaro 1 (John Neschling/Ilan Rechtman)
4. Kleizmer (John Neschling/Ilan Rechtman)
5. Fantasia Judaica-Cigana (John Neschling/Ilan Rechtman)
6. Maria (Rosa) (John Neschling/Ilan Rechtman)
7. Genaro 2 (John Neschling/Ilan Rechtman)
8. Italianos (Francisca) (John Neschling/Ilan Rechtman)
9. Bicicleta (John Neschling/Ilan Rechtman)
10. Luiza 1 (John Neschling/Ilan Rechtman)
11. Toni (John Neschling/Ilan Rechtman)
12. Luiza 2 (John Neschling/Ilan Rechtman)
13. Eulália (John Neschling/Ilan Rechtman)
14. Eulália 2 (Spanish Soft Guitar) (John Neschling/Ilan Rechtman)
15. Mauricio (John Neschling/Ilan Rechtman)
16. Camille 1 (Ahava-Amada) (John Neschling/Ilan Rechtman)
17. Beatriz (John Neschling/Ilan Rechtman)
18. Genaro e Rosa (Romântico) (John Neschling/Ilan Rechtman)
19. Romântico (Dolce Amaro) (John Neschling/Ilan Rechtman)
20. Ahava (Camille 1) (John Neschling/Ilan Rechtman)
21. Suspense (John Neschling/Ilan Rechtman)
22. Camille 2 (John Neschling/Ilan Rechtman)
23. Oriental (John Neschling/Ilan Rechtman)
24. Giuseppe (John Neschling/Ilan Rechtman)
25. Nina (John Neschling/Ilan Rechtman)
26. Cortiço (Música do Bairro Italiano) (John Neschling/Ilan Rechtman)
27. Morte e Agonia (John Neschling/Ilan Rechtman)
28. Guitarras (Guitarras Dramáticas) (John Neschling/Ilan Rechtman)
29. Tarantela (John Neschling/Ilan Rechtman)
30. Fantasia de Jerusalém de Ouro (John Neschling/Ilan Rechtman)